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Ghost of a smile
Éste disco contiene las mismas canciones que "Gettin' Smile", excepto "The man from Manhattan". Los integrantes seguían siendo los mismos, Brian May (guitarra), Roger Taylor (batería) y Tim Staffell (bajo). Éste LP se edita para fines del año 1969, no alcanzando ningún puesto en los charts del mundo, ni siquiera en Inglaterra. Los tracks 1-3 se grabaron en Junio de 1969 en los Estudio Trident, en Soho, Inglaterra. Y los tracks del 3-6 fueron grabados en Septiembre del mismo año, en los Estudios De Lane Lea, en Holborn, Londres, Inglaterra. El disco fue producido por Fritz Freyer.
"The man from Manhattan" fue escrita por Eddie Howell. "Ghost of a smile" fue relanzado en el año 1997 sólo en el Reino Unido.
